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理财规划师国家职业资质认证

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理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书,是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号,可登录国家人力资源和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网查询真伪。

发展的历程
理财规划师国家职业资格认证的发展历程:
2002年,受国家人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心委托,现任国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会秘书长、金融咨询有限责任公司副董事长刘彦斌发起编写了《理财规划师国家职业标准》,并开始进行理财规划师国家职业资格认证考试辅导教材的编撰工作。
2003年,国家人力资源和社会保障部正式推出理财规划师职业。
2004年,国家职业技能资格鉴定专家委员会理财规划师专业委员会成立。
2005年,受国家人力资源和社会保障部的委托,北京金融咨询有限公司和中国人民大学在北京举办了全国首个理财规划师国家职业资格实验性鉴定培训班,同年11月初,首批42人通过考试获颁国字号理财规划师职业资格。
2006年,理财规划师列入全国职业资格统一鉴定范畴。
2007年有近3万人参加认证考试。我国国家理财规划师的保有量已超过8万人,已形成了中国最主流、最权威的理财师职业群体。
证书等级
理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。国家人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师和理财规划师认证工作,高级理财规划师(国家职业资格一级)从2009年11月开始一直在内部试点时期,2013年,高级考试在北京和广州试点。
考试时间
理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得,认证考试为全国统一考试,每年考试两次,分别为5月中旬和11月中旬,考试地点由各地区人力资源和社会保障部门指定。
考试科目
助理理财规划师全国统考科目为:理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为:理论知识、实操知识、综合评审三门。高级理财规划师考试科目:理论知识、实操知识、综合评审。
考试题型
理财规划师考试题型(仅供参考,以实际考试为准):
等级 科目 考试时间 鉴定内容 题型 答题方式

理财规划师
(二级) 理论知识
(共125题) 08:30-10:00 职业道德 单选:16题
多选:9题 答题卡
实操知识
(共100题) 10:30-12:30 专业能力 单选:100题
综合评审 14:00-15:30 案例分析 主观题 纸笔作答
助理理财
规划师
(三级) 理论知识 08:30-10:00 职业道德 单选
多选 答题卡
理论知识 单选

多选
判断
实操知识 10:30-12:30 专业能力 单选
案例选择
报考条件
国家人力和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求,必须符合以下条件。
报考理财规划师(国家职业资格二级)需具备以下条件之一
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。
(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,由培训单位开具培训证明;
(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上;
报考助理理财规划师(国家职业资格三级)需具备以下条件之一
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
高级理财规划师(具备以下条件之一者):
(1)连续从事本职业工作19年以上。
(2)具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。
(3)具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上。
(4)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(5)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
相关专业是指:经济学、管理学、法学。
培训教材
国家人力资源和社会保障部,国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会规定,国家理财规划师考试全国统一教材为《国家理财规划师职业资格培训教程》,该教材共分三册,包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》,目前最新版本为第五版教材书。
理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》适用于理财规划师(国家职业资格二级)考试,《理财规划师基础知识》和《助理理财规划师专业能力》适用于助理理财规划师(国家职业资格三级)考试。

合法性证明
理财规划师国家职业资格认证证书防伪和鉴定存档
1、证书防伪
理财规划师资格证书样本:
国家人力资源和社会保障部颁发的国家理财规划师二级证书为棕色外皮,烫金色字体,印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识。
国家人力资源和社会保障部颁发的国家理财规划师三级证书为红色外皮,烫银色字体,印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识。
证书验印说明:(以北京地区为例)
国家理财规划师证书由4个鉴定机构验印:中华人民共和国国家人力资源和社会保障部(红章)、人力资源和社会保障部培训就业司职业技能鉴定专用章(红章)、北京市人力资源和社会保障局职业技能鉴定专用章(照片骑缝钢印章)、人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心职业技能鉴定专用章(红章)。
防伪标识字样:中华人民共和国国家人力资源和社会保障部国家题库统一命题鉴定合格(照片骑缝贴印)
附:
北京市统一制作《职业资格证书》 式样的技术说明
职业资格证书内页在制作中采用科技防伪、印章套印、照片扫描和二维条形码查验4项技术。具体是:
防伪技术
材料使用的是内置可见红色、兰色及不可见红色红光、兰色兰光荧光彩色纤维的不干胶纸张(365mms);
纸张带有闭窗式安全线(内置激光全息宽1.5mm,印有“职业资格证书——HD”字样的安全线置于证书横向1/3位置,为上下贯通状态);
纸张印有“长城”图案和“资格证书”字样水印;
印刷采用了版纹纸印刷技术,内页纸面为90g/m2㎡彩色喷墨打印纸,技术指标按激光打印人头清晰为准;
内页外围是三层变化不一样的花边,疏密有序,难以仿冒且很美观;
内页中的底纹由间距不同的交错线构成,隐含英文 “LDBZH”(劳动保障一词汉语拼音大写的声母), 此种技术可有效防扫描;
内页周围有缩微文字,用肉眼看只为一条线,而用15倍以上的放大镜可清楚看见其中的字母:“ZHYZG” (职业资格一词汉语拼音大写的声母)。
印章套印技术
《北京市职业技能鉴定中心职业技能鉴定专用章》印章采用套印红色盖章用红发红防伪油墨印刷,在长波紫外灯照射下显示亮红色荧光防伪效果。
照片扫描技术
证书中的个人照片采用数码摄相或扫描完成,利用网络设备系统输入到中心网络终端库存储,达到证书与照片一次成型。
条形码查验技术
证书底页中的条形码是由国家技术监督部门直属的北京东方捷码科技开发中心专门设计生成的用于证书制作的二维条形码,应用417条码生成软件包并入网络系统软件,用普通激光打印机能直接打出印有二维条形码的成品,而且在验证时,只需扫描一下条形码,就可以直接利用识读器直观核对证书内页的全部内容,还可以与中心制证网络终端库中的资料进行核对,辨别真伪。
2、鉴定存档
已取得理财规划师国家职业资格认证的个人可以向鉴定机构申请填写签发国家职业资格全国统一鉴定表,并将其存放于个人
档案中作为已取得理财规划师国家职业资格
的证明。